迄今為止我國仍是最大的一次能源消費國家，2019 年占全球能源消費總量的24.3%，占全球能源消費凈增量的3/4 以上。但是，我國資源稟賦決定了以煤為主的一次能源消費結構難以改變，2019 年我國煤炭消費總量占全球煤炭消費總量的51.7%[1]。長期粗放利用造成燃煤煙氣污染物對環(huán)境空氣的影響突出，其中電力行業(yè)主要大氣污染物排放總量一度達全國工業(yè)煙氣污染物排放量的60% 以上。隨著煤電超低排放政策的全面貫徹落實，2019 年年底累計8.9 億kW煤電機組達到超低排放水平，約占煤電總裝機容量的86%。隨著全球最大的煤炭清潔發(fā)電體系基本建成，我國電力行業(yè)在極短時間內轉變?yōu)槿济簾煔馕廴局卫淼摹澳７渡薄?/p>

與電力行業(yè)“十三五”期間大幅減排相比，非電行業(yè)的煙氣污染物排放占比日益凸顯，初步測算2019 年其SO2、NOx、煙塵（顆粒物）等主要大氣污染物排放總量占全國大氣污染物排放總量的3/4 以上。因此，非電行業(yè)是確保打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)的攻堅領域，鋼鐵、水泥等行業(yè)已進入超低排放倒計時階段，相關煙氣治理亦將進入新態(tài)勢。

1 工業(yè)煙氣治理主要領域的市場格局

根據(jù)中國環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會2019 年相關調研情況，國內從事煙氣脫硫脫硝的骨干企業(yè)約20 家，龍頭企業(yè)有龍凈環(huán)保、國電龍源、國電投遠達、菲達環(huán)保、清新環(huán)境等，其中民營企業(yè)與國有或國有控股企業(yè)的數(shù)量大致各占一半。從2018 年脫硫脫硝處理煙氣量看，新簽合同、新投運工程、第三方運維工程中民營企業(yè)與國有企業(yè)的市場份額也基本相當（見圖1），但考慮到華電科工、大唐環(huán)境等具備大量業(yè)績的國有企業(yè)并未納入中國環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會相關統(tǒng)計，國有企業(yè)在我國工業(yè)煙氣的脫硫脫硝領域實際已居優(yōu)勢地位。

煙氣除塵方面的市場集中度相對低于脫硫脫硝領域，電力、鋼鐵、水泥等各行業(yè)均有一批領軍企業(yè)，整體上國有企業(yè)和民營企業(yè)的市場競爭非常激烈，預計并駕齊驅的市場格局將會長期保持。

2 工業(yè)煙氣治理主要領域的發(fā)展動態(tài)

在電力行業(yè)中，常規(guī)煤電機組已基本實現(xiàn)超低排放，下階段將聚焦常規(guī)煤電機組超低排放的優(yōu)化提升以及非常規(guī)煤電機組的超低排放等方面。常規(guī)煤電機組的煙氣治理優(yōu)化提升，突出需求主要體現(xiàn)在兩個方面：一方面是“全負荷脫硝”以及相關的催化劑研發(fā)、流場優(yōu)化、氨逃逸控制和廢棄催化劑的再生、重金屬回收利用等方面，對相關煙氣治理設施乃至生產設備的設計、制造、運行均提出了精細化需求；另一方面是部分?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的環(huán)境空氣質量改善壓力仍然巨大，常規(guī)煤電機組在超低排放基礎上需要深度減排，如達到國際能源署燃煤電廠污染物排放控制2020 年目標水平（SO2、NOx、煙塵分別為25mg/m3、30mg/m3、1 ～ 2mg/m3），傳統(tǒng)的煙氣治理（特別是脫硝）技術要再挖潛、再創(chuàng)新。隨著精細化控制需求和《除塵器能效限定值及能效等級》（GB 37484—2019）的強制實施，傳統(tǒng)的靜電除塵及相關電源技術預計未來幾年也存在改造機會。此外，在SO2、NOx、煙塵等常規(guī)污染物治理基礎上，電力行業(yè)的Hg、SO3、可凝結顆粒物（CPM）等非常規(guī)污染物的協(xié)同或專項治理也日益受到重視。

3 工業(yè)煙氣治理行業(yè)面臨的困境及應對建議

3.1 面臨的主要困境

2018 年以來，受國家金融降杠桿以及宏觀經濟環(huán)境的影響，包括煙氣治理企業(yè)在內的各類企業(yè)融資難度普遍加大，其中民營企業(yè)融資能力相對更弱，因此煙氣治理企業(yè)不僅短期財務壓力大，長期持續(xù)發(fā)展動力亦不足。

2018 年以來，工業(yè)煙氣治理的主導領域從電力行業(yè)迅速轉向非電行業(yè)，相關產業(yè)也蓬勃發(fā)展，但業(yè)內絕大多數(shù)核心專利技術由歐美日的企業(yè)掌控，國內相關企業(yè)的自主創(chuàng)新能力弱、科研院所的技術轉化難。非電行業(yè)各類項目煙氣成分和性質差異大，需要研發(fā)的超低排放技術路線多，電力行業(yè)煙氣治理技術“一招鮮”在非電行業(yè)難以重現(xiàn)，單類項目整體規(guī)模小使得煙氣治理研發(fā)、制造的規(guī)模效應受限，工業(yè)煙氣治理面臨更復雜的技術創(chuàng)新和技術儲備挑戰(zhàn)。同時，非電行業(yè)的煙氣治理企業(yè)多數(shù)為小微企業(yè)，經濟承受能力相對較差，長期的低價中標氛圍使得“低價低質”“臨時應付”行為難以避免，會對工業(yè)煙氣治理領域的可持續(xù)發(fā)展帶來可預期的負面影響。

3.2 應對建議

（1）進一步深化財稅改革。近年來，“營改增”、增值稅降稅減檔、所得稅稅率下調等財稅優(yōu)惠政策一定程度上緩解了煙氣治理企業(yè)財務壓力，但是工業(yè)煙氣治理業(yè)務存在項目周期長、墊資要求高、回款進度慢等特點，民營企業(yè)還存在融資規(guī)模有限、融資成本較高等現(xiàn)實困難，煙氣治理企業(yè)迫切需要進一步減稅降負和金融政策支持。

（2）進一步重視環(huán)境成本。毋庸置疑，工業(yè)企業(yè)加大對煙氣治理的力度，會大幅提高企業(yè)的生產成本。如果這部分治理成本不能得到很好的消化，將嚴重擠占企業(yè)的利潤。因此，政府、行業(yè)和社會都必須充分認識環(huán)境成本管理的重要性，采取恰當?shù)呢敹愓咄苿油獠啃獌炔炕?，讓企業(yè)有利可圖實施主動治理，從而降低顯性的污染防治成本和隱性的污染損害成本，最終減少工業(yè)化發(fā)展的社會總成本。環(huán)保電價和超低排放電價約束并激勵了電力行業(yè)煙氣的治理行為，就是成功的環(huán)境成本管理案例。

（3）進一步鼓勵科技創(chuàng)新。技術是煙氣治理領域的核心競爭因素，必須營造加大科技創(chuàng)新投入的大環(huán)境，通過強化知識產權保護、完善財稅激勵機制，進一步鼓勵國內企事業(yè)單位攻關煙氣治理核心技術，解放科研人員主觀能動性，推動研發(fā)成果產業(yè)化。

（4）進一步推動產業(yè)整合。一方面，政府或行業(yè)協(xié)會要完善政策和制度調節(jié)，切實落實“優(yōu)質優(yōu)價”，防止惡性競爭；另一方面，通過市場競爭提高集中度，做大做強一批龍頭企業(yè)，促進行業(yè)良性發(fā)展。